初级银行

个人理财概述

整章占分有5分,易出单选题型.

第一章主要讲述了个人理财相关定义、发展及原因、理财师的执业资格和要求,在复习时要注意个人理财业务分类和4E执业资格.

初级《个人理财》10分钟速记:第一章个人理财概述

第一节个人理财相关定义,这一节的一定要通过课程视频或看书弄明白的,知道了细节才能区别其中的各个知识点.

初级《个人理财》10分钟速记:第一章个人理财概述

第二节是个人理财业务的发展及原因,这里最主要的当然就是原因了,下面看一下原因分为哪几类.

初级《个人理财》10分钟速记:第一章个人理财概述

第三节是理财师的执业资格和要求,这里有四个小点,首先是理财师队伍状况,第二点是理财师的职业特征,第三点是理财师的执业资格,最后一点是合格理财师的标准.

初级《个人理财》10分钟速记:第一章个人理财概述

总结:第一个知识点是关于投资管理、财富管理与个人理财的关系;第二个知识点也是最主要的知识点是理财顾问业务和综合理财业务的区别,第三个知识点是理财业务、财富管理业务、私人银行业务哪个范围大,以及个人理财业务的发展及原因.

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（责任编辑：fky）

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