第4章 招标方案
4.1招标项目的特征和需求分析
4.1.1工程招标
(1)工程建设项目的基本特征
其中唯一性、产品固定性和要素流动性是影响、制约工程建设项目的三个最基本特征。
(2)工程建设项目的投资性质
国外资金和国内资金。国内资金又分为政府投资、国有企业投资和非国有投资,不同性质的投资对工程招标具有不同的约束要求
(3)工程的管理和承包方式 承包方式:
1)工程施工承包方式
工程设计和施工分离,分别由不同主体负责实施,工程承包人按照招标人提供的设计图纸和技术规范施工,典型模式表现为传统的“设计一招标一施工”建设管理模式。
该承包模式的建设周期一般较长,责任较难界定,设计与施工间的管理协调工作比较复杂,容易发生纠纷,工程质量、进度、造价控制较难。但这种工程承包模式的运用简单、成熟,对承发包双方的素质要求不高,且招标人对工程设计和施工各阶段实施的控制影响力较大,风险亦较分散。
2)工程设计-施工一体化承包方式这类承包方式的典型模式有:“设计+施工”(D+B)、“设计采购建造”(EPC)及“工厂设备与设计+施工”(P&D+B)等。这类承包方式一般适用于工程建设项目规模大、专业技术性强、管理协调工作复杂、招标人对设计施工的管理力量薄弱,且愿意将大部分工作内容交给同一个承包人的情况。
3)各类特许经营和融资项目管理与承包方式。
(4)工程材料设备的供应方式P51
1) 招标人自行采购供货
2)承包人采购
3)联合采购
(6)工程的专业和规模
2)工程规模和标段规模。由于工程规模、标段规模差别较大,以致对招标项目的条件需求目标设置也有较大区别。
①规模较大工程的建设周期长、风险大,应认真研究设定评标方法、工程变更、保险、合同价格调整与索赔、技术规范等内容。
②标段较大工程,其标的金额相对较大,潜在的盈利规模较大投标竞争激烈,对投标人的资质业绩条件要求相对较高;标段较小工程,潜在的盈利规模较小,对投标人的资质业绩条件要求比较低,可能参与投标的单位数量较多。
(7)工程质量控制
工程质量主要通过两个环节控制:第一是采购材料、设备、构配件,应该注意控制规格、标准、质地和性能指标;第二是控制分部分项工程及其工序的施工质量。
(8)工程造价控制
四种目标形式:工程可行性研究投资估算、工程初步设计概算、工程施工图预算造价、工程结算造价与竣工决算投资。
工程造价控制次序是:项目投资估算控制工程设计概算,工程设计概算控制工程施工图预算,工程施工图预算控制工程结算造价与竣工决算投资。
工程勘察设计及其概算是工程造价控制的第一个关键阶段,工程施工招标形成工程中标合同价格,是工程造价控制的第二个重要阶段。
工程施工招标造价控制应注意以下三个环节:
1) 合理设置工程招标项目造价控制目标。
2) 规范投标报价是控制工程造价的基础。
3) 合同履行是控制落实工程造价的具体实施阶段
(11)工程风险控制
按潜在损失形态分类,可分为工程财产损失险、人身意外伤害险、第三者责任风险等。
4.1.2货物招标采购项目
(1)货物的一般特征和需求
产品的多样性、技术性和来源的广泛性。货物与工程的最大区别在于它的可移动性。
(2)货物的技术特征和需求
货物的功能、技术性能、质量标准、产品标准化水平、节能环保指标均是货物招标采购需要考虑的主要因素。
(3)货物的交接、检验、服务特征和需求 P58-62 货物的交接、检验和交货服务方式是货物招标采购区别于工程招标采购而需要考虑的重要因素。
1) 国际标准贸易术语
①工厂交货EXW(指定地点交货)
②装运港船上交货FOB(指定装运港)
③成本加运费CFR(指定装运港交货,运费至目的港
④成本保险费加运费CIF(指定装运港交货,费险至目的港)
⑤运费和保险费付至CIP(出口国指定地点货交承运人,费险至进口国指定目的地交货)
⑥完税后交货DDP(指定进口国目的地交货)
从①至⑥卖方责任风险由小到大。选择贸易术语时要考虑运输工具、交货地点、费用承担、风险划分、包装要求等因素,并且要考虑大部分潜在投标人的相应能力。
(4)货物的价格特征和需求
1)货物的价格构成。国内货物价格包括:货物出厂价及其包装费、运输费、运输保险费和其他杂费;进口货物价格包括:货物到岸价、进口环节税(进口的关税、增值税、消费税)、国内运费、国内运输保险费和其他杂费。
3)货物的使用成本。货物的使用成本包括运行成本、维护成本、维修改造成本、故障成本和废弃成本等。
4)货物的付款条件。P63
5)货物的税收。包括关税、增值税、购置税、消费税等。
(5)货物履约风险控制
一是对投标人进行严格的资格审查,要求投标人提供技术、经济等资格信誉文件证明其履约能力;二是招标人分析货物采购的各种风险特征,选择恰当的运输方式和合同价格类型,设置严密的风险控制条件,以合理规避、分配和转移可能产生的风险责任。
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