公众号:mywangxiao
及时发布考试资讯
分享考试技巧、复习经验
准题库APP
手机听课 随时学习
移动刷题 名师直播
新浪微博 @wangxiaocn关注微博
联系方式 400-18-8000
初次接触客户阶段。理财师需要明白如下几个问题:
(1)理财师的客户从哪里来。
在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,或属于主动到访客户,大多数应该是已有现成银行客户;其他金融机构如第三方理财机构的理财师需要自己去寻找、开发客户。
(2)客户的需求是什么。
当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。
银行业考试准题库,移动学习,免费做题
编辑推荐:
2017年下半年银行初级和中级资格考试报名入口
中级银行业在线模拟考试题库/考试题库手机端下载
2017年银行业初级资格考考试 零基础班
(责任编辑:)
近期直播
免费章节课
课程推荐
2020银行从业
[无忧通关班]
3大模块 准题库高端资料 重学保障高端服务
¥980
656人正在学习
[金题通关班]
3大模块 高性价比 大数据题库高端服务
¥198
726人正在学习
[金题强化班]
2大模块 入门+强化 重点强化校方服务
¥168
795人正在学习