理财规划师

国家职业资格理财规划师申报条件及鉴定方式

一、职业介绍

运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

二、职业等级

助理理财规划师           （国家职业资格三级）

理财规划师               （国家职业资格二级）

高级理财规划师           （国家职业资格一级）

三、申报条件

——助理理财规划师（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

6、大学应届毕业生，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

——理财规划师（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

——高级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、从事本职业工作19年以上;

2、具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上;

3、硕士以上(含硕士)毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上;

4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上;

5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

*本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

四、鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

五、收费标准

理财规划师(C类)

高级  （国家职业资格3级） 400元/人

师级  （国家职业资格2级） 510元/人

高师  （国家职业资格1级） 590元/人

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（责任编辑：xll）

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