证券从业资格证

(2)操作流程：T-3日，招股意向书、网下发行公告和网上发行公告见报并见于交易所网站，上午上市公司股票停牌1小时。T-1日，询价区间公告见报，股票停牌1小时。T日，增发发行日、老股东配售缴款日。T+1日，主承销商联系会计师事务所;如果采用摇号方式，还需联系公证处。T+2日，11:00前主承销商根据验资结果，确定本次网上网下发行数量、配售比例和发行价格;15:00前，主承销商拟定价格、申购数量及回拨情况等发行结果公告准备见报。T+3日，主承销商刊登发行价格及配售情况结果公告。T+4日，股票复牌。

3.定价增发操作流程

(1)注意事项：定价增发如有老股东配售，则应强调代码为“700xxx”，配售简称“xxx配售”;新股东增发代码为“730xxx”，增发简称“xxx增发”;老股东配售应明确股权登记日，未配售的股份对新股东发行。

(2)操作流程：T-2日，招股意向书、网下网上发行公告见报。T-1日进行网上路演，T日，增发发行日、老股东配售缴款日。T+1日，主承销商联系会计师事务所、公证处。T+2日，11:00前主承销商根据验资结果，确定本次网上网下发行数量;15:00前，主承销商向上市公司部送达验资报告。T+3日，主承销商刊登中签率及发行数量，同日摇号。T+4日，主承销商刊登摇号结果，资金解冻。

4.增发股票上市。

上市公司申请增发新股的可流通股份上市，应向上海证券交易所提交以下申请文件：(1)上市报告书(申请书);(2)申请上市的董事会和股东大会决议;(3)按照有关规定编制的上市公告书;(4)保荐协议保荐人出具的上市保荐书;(5)发行结束后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告;(6)登记公司对新增股份登记托管的书面确认文件;(7)董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告;(8)股份变动报告书;(9)交易所要求的其他文件。

(二)配股及上市业务操作流程

1.应提交的材料与配股上市：同增发新股的要求(第一节里讲到了)。

2.操作流程：发行人只需在配股说明书中披露有关老股东申购办法，无须专门披露发行公告。配股简称：xxx配股;配股代码：700xxx。

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