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图书名称:(无货)个人理财-FPCC惟一授权考试指定用书

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图书作者:中国金融教育发展基金会金融理财

出 版 社:中信出版社

图书版次:2004年11月    图书开本:16    ISBN:7508603265

中国第一套本土化的金融理师教材。

   本套系列教材是中国金融理财师标准委员会, 为建立中国金融理财师的资格认证制度, 组织CFP考试及培训所指定的惟一教材。这系列教材是由中国金融理财师标准委员会, 组织国内个人金融领域最权威最专业的专家学者, 共同编著出版, 是国内目前个人金融理财的权威著作暨教材。

CFP 的全称是,注册金融理财师(Certified Financial Planner)。它是由各国注册金融理财师标准委员会向那些经过规定的培训,具有所要求的工作经验,通过了考试的专业人士发放的水平资格证书。2004年9月成立的中国金融理财师标准委员会提出了加入国际CFP理事会的要求。

成立之初,委员会的重要工作就是建立考试制度,培训考试人员,做好中国首批完全按照国际CFP要求的金融理财师的培训。今年11月1日和11月15日,中国首批在国际CFP理事会指导下的,中国金融理财师的培训就要正式开始了。参加这次中国金融理财师培训的是中国工商银行的120名和中国银行的60名业内精英,他们是从上千名报名者中通过严格的考试挑选入围的,他们要参加240学时、全托产的学习。为准备这次培训,标准委员会筹备组早在年初就委托中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学来共同组织。经过半年多的准备,五个模块、200多万字的教材已于2004年11月推出。

第一部分 个人财务规划的概念和内容

第一章 人人财务规划基础

第二章 个人财务规划资格



第二部分 个人财务规划的理论与技能

第三章 货币的时间价值与利息理论基础

第四章 个人/家庭的会计和财务管理

第五章 现金及个人信贷管理

第六章 投资规划

第七章 个人/家庭的居住与抵押融资规划

第八章 教育投资规划

第九章 个人风险管理与保险规划

第十章 个人税务筹划

第十一章 退休规划

第十二章 遗产规划



第三部分 个人财务规范实务

第十三章 建立和定义与客户的关系

第十四章 收集资料、判断客户目标和期望

第十五章 分析、评价客户财务状况

附录 利息及年金函数表