图书名称：【停售】2015年初级银行业专业人员职业资格考试财富管理师辅导教材 初级个人理财

第一章 个人理财概述
  第一节 个人理财相关定义
  第二节 个人理财业务的发展及原因
  第三节 理财师的执业资格和要求

第二章 个人理财业务相关法律法规
  第一节 理财师的法律法规基础知识
  第二节 理财规划中的法律法规
  第三节 理财产品及销售相关法律法规

第三章 理财投资市场概述
  第一节 金融市场概述
  第二节 金融市场分类
  第三节 理财投资市场的介绍

第四章 理财产品概述
  第一节 银行理财产品
  第二节 银行代理理财产品
  第三节 其他理财产品

第五章 客户分类与需求分析
  第一节 了解客户需求的重要性
  第二节 了解客户的主要内容
  第三节 客户分类与客户需求分析
  第四节 了解客户的方法

第六章 理财规划计算工具与方法
  第一节 货币时间价值的基本概念
  第二节 规则现金流的计算
  第三节 不规则现金流的计算
  第四节 理财规划计算工具

第七章 理财师的工作流程和方法
  第一节 概述
  第二节 接触客户、建立信任关系
  第三节 分析客户家庭财务现状
  第四节 明确客户的理财目标
  第五节 制定理财规划方案
  第六节 理财规划方案的执行
  第七节 后续跟踪服务

附录1  理财师金融服务技巧
附录2  个人理财业务相关法律法规