保险从业资格

开放资格及考试课程

2017年中国个人保险规划师初级资格考试进展顺利，2018年项目编审委决定正式纳入考试内容。本年度开设中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师中、高级资格及中国个人保险规划师初级资格共22门课程考试。

(一)中国寿险管理师

中国寿险管理师主要针对保险公司各职能岗位内勤人员及管理人员。中级资格帮助考生掌握人身风险管理与保险的基础知识、了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深对各岗位工作环节相互配合协作的理解。高级资格帮助考生在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造，确保考生对寿险公司各个内勤管理岗位均获得专业认知。本资格也能帮助银行邮政相关从业人员更好理解寿险行业的关键基础知识，促进银行保险业务高效、规范开展。

中国寿险管理师高级资格设置11门必考课程;中级资格采用“3+2”方式，设置3门必考及2门选考共5门课程。具体如表一所示。

表一：中国寿险管理师资格课程体系

(二)中国个人保险规划师初级资格

中国个人保险规划师初级资格主要针对新进的保险销售从业人员。该资格帮助新进保险销售从业人员对保险业及保险专业基础知识有全面的地图式了解，用专业知识促进销售技能的提升，以快速适应岗位要求，实现职业的可持续发展。通过系统学习将对保险行业现状及未来发展前景;保险的本质和意义;各类保险产品的特点;与投保人、保险人、被保险人、受益人息息相关的保险合同;保险公司主要运营环节;保险基础销售流程与技能;不同产品、不同人生阶段、不同人群的个人保险规划实务;贯穿保单整个生命周期和销售流程各环节的销售行为规范以及与保险销售相关的最新政策法规等有基础了解和初步掌握。

中国个人保险规划师初级资格设置1门必考课程。具体如表二所示：

表二：中国个人保险规划师初级资格课程体系

(三)中国个人寿险规划师中、高级资格

中国个人寿险规划师中、高级资格主要针对个险渠道保险销售人员及销售管理人员。中级资格主要帮助考生掌握客户开发管理、团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力。

中国个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示。

表三：中国个人寿险规划师中、高级资格课程体系

注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2。

(四)中国银行寿险规划师

中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。中级资格设置4门必考课程，由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力。

中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表四所示：

表四：中国银行寿险规划师资格课程体系

注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2。

(五)中国员工福利规划师

中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门以及管理咨询机构相关人员。中级资格由职业道德及相关专业课程组成。高级资格设置健康、养老等专业保险产品知识，加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力。

中国员工福利规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表五所示：

表五：中国员工福利规划师资格课程体系

注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2、P3。

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（责任编辑：gnn）

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