初级银行

本文介绍的是2012年银行从业资格考试《个人理财》的重要知识点精讲辅导，希望对您本次考试有所帮助！

6.1 理财顾问服务概述

6.1.1 理财顾问服务概念

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

6.1.2 理财顾问服务流程

商业银行向客户提供的财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介四种专业化服务，是一个循序渐进的有机整体，体现在理财顾问服务过程的相关环节。

6.1.3 理财顾问服务特点

1、顾问性

2、专业性

3、综合性

4、制度性

5、长期性

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（责任编辑：中大编辑）

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