基金从业资格

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第二章 证券投资基金概述

第一节 基金的概念和特点

一、证券投资基金的概念

证券投资基金，是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人、基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

基金是一种间接投资工具。一方面，基金以股票、债券等金融债券为投资对象;另一方面，基金投资者通过购买基金份额的方式间接进行证券投资。

美国“共同基金” 英国、香港“单位信托基金” 欧洲“集合投资基金”“集合投资计划” 日本、台湾“证券投资信托基金”

二、基金的特点

(一)集合理财、专业管理

(二)组合投资、分散风险

(三)利益共享、风险共担

(四)严格监管、信息透明

(五)独立托管、保障安全

三、基金的分类

法律形式：契约型基金、公司型基金

基金份额是否固定：封闭式基金、开放式基金

投资目标：成长型基金、收入型基金、平衡型基金

投资对象：股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金

投资理念：主动型基金、被动(指数)型基金

募集方式：公募基金、私募基金

特殊类型基金：保本基金、交易型开放式指数基金(ETF)、上市开放式基金(LOF)

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（责任编辑：中大编辑）

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