基金从业资格

为了帮助考生系统的复习基金从业考试课程，全面的了解基金从业考试的相关重点，小编特编辑汇总了基金从业考试辅导材料，希望对您参加本次考试有所帮助！！

(五)资产估值增值潜力分析

资产估值增值潜力分析，通过对基金最新持有的资产组合进行估值分析，从而估计基金资产在未来一段时期内的增值潜力。

(六)基金投资风格分析

基金投资风格分析的主要目的是，研究特定投资风格特征与基金超额收益的内在联系，从而对基金选择给予指导。

1、持仓风格。{持股仓位的高低、持股仓位的调整幅度和频率等}

2、持股风格。{基金持股的规模倾向，大盘股基金、中盘股基金、小盘股基金;基金持股的价值倾向，成长型基金、价值型基金、平衡型基金。}

3、行业配置风格。成长型行业风格基金、周期型行业风格基金、防御型行业风格基金与模糊型行业风格基金

(七)基金业绩归因分析{对基金的超额收益进行分解}

主要分为市场时机选择与证券选择两个方面

(八)基金交叉持股分析

交叉持股分析主要用于分析同一基金管理公司旗下基金相互持有同一股票的情况。

适当交叉持股可以节约公司研究成本、提高基金经理的选股效率，但同时也增加了基金风险。

二、基金评级与基金风险评价

(一)基金评级是采用直观易懂的方式，对同一类型基金进行综合评价

1、同一类型基金2、基于历史业绩的评价3、相对比较

(二)基金风险评价对投资者进行投资决策有重要的参考意义

基金风险评价具有以下特点：

1、基金风险评价既要体现不同类型基金在风险水平上的差异性，同时也要体现同一类型基金风险水平的差异性

2、基金风险评价是一种预测分析

3、风险评价必须定期更新

(三)基金产品风险评价的方法

1、基金产品风险评价至少应当考虑以下四个因素：

⑴基金招募说明书所明示的投资方向、投资范围和投资比例

⑵基金的历史规模和持仓比例

⑶基金的过往业绩及基金净值的历史波动程度

⑷基金成立以来有无违规行为发生

2、基金产品风险评价的三个等级

⑴低风险等级，如货币市场基金、保本型基金

⑵中风险等级，如债券型基金、部分混合型基金

⑶高风险等级，如股票型基金、部分混合型基金

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