基金从业资格

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 第一章证券投资基金概述

第五节 证券投资基金的起源与发展

一、 证券投资基金的起源（做为常识性掌握）

1868年，英国成立的“海外及殖民地政府信托基金”是证券投资基金的雏形。

二、证券投资基金的发展

1924年3月21日，“马萨诸塞投资信托基金”在美国波士顿成立，这是世界上第一只公司型开放式基金 。

三、全球基金业发展的趋势与特点（常识性掌握） 设为首页

（一） 美国占据主导地位，其他国家发展迅猛

（二） 开放式基金成为证券投资基金的主流产品

（三） 基金市场竞争加剧，行业集中趋势突出

（四） 基金的资金来源发生了重大变化（退休养老金快速增长）

第六节 我国基金业的发展概况

分为三个阶段：

第一阶段（20世纪80年代末至1997年11月14日《证券投资基金管理暂行办法》颁布之前）

第二阶段（《暂行办法》颁布以后至2001年8月的封闭式基金的发展阶段

第三阶段（2001年9月以来的开放式基金的发展阶段）

2001年9月，我国第一只开放式基金——“华安创新”。

第七节 基金业在金融体系中的地位与作用（常识性掌握，可能会以多项选择题目出现）

一、中小投资者拓宽了投资渠道

二、优化金融结构，促进经济增长

三、有利于证券市场的稳定和健康发展

四、完善金融体系和社会保障体系

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（责任编辑：中大编辑）

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