基金从业资格

第五节  基金的销售流程、客户服务及投资者教育

一、基金销售的基本流程

（一）投资者风险测试

（二）产品实用性分析及风险提示

   1.产品适用性分析。

   2.风险提示。

（三）提供投资咨询建议

1.提供投资咨询建议的方式。

2.提供投资咨询的注意事项。

（1）介绍基金产品须通俗化、简单化、少用专业术语。

（2）谨慎解说基金产品。

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编辑推荐：
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