基金从业资格

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基金销售客户服务的意义、内容

服务性是基金营销的最大特性

(一)基金销售客户服务的意义

树立企业品牌形象，提升市场竞争力，防止客户流失。

(二)基金销售客户服务的特点

1.专业性

基金销售的客户服务也是一项专业性很强的服务，要求服务人员除了具有金融知识基础外，还需要深入掌握各类基金产品的专业基本知识。

2.规范性

销售机构在提供服务时必须要遵守法规规定和业务规则，还要积极开展投资者教育活动，提高客户自身的风险防范意识。

3.持续性。销售机构要保持长时间、持续的服务满足客户的需求。

4.时效性。基金产品时效性的特点决定了客户服务的时效性。

(三)基金销售客户服务的内容

1.售前服务

介绍证券市场基础知识、基金基础知识，普及基金相关法律规定;介绍基金管理人投资运作情况，让客户充分了解基金投资的特点;开展投资者风险教育。

2.售中服务

协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;推介符合适用性原则的基金;介绍基金产品;协助客户办理开立账户、买卖、资料变更等基金业务。

3.售后服务

提醒客户及时核对交易确认;向客户介绍客户服务、信息查询、客户投资的办法和路径;基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户等。

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（责任编辑：xy）

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