基金从业资格

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三、基金营销的过程管理

(一)营销目标及战略的确定

1、营销目标的确立。

⑴收集、分析金融市场、相关基金产品、相关基金管理公司以往的历史数据。

⑵分析基金营销活动面向的目标市场。

⑶评估基金营销活动的外部因素和内部因素。

2、制定营销策略及方案。

项 目内 容

计划实施概要对计划中的主要目标和建议进行简短的概述，使相关部门和人员能快速地浏览整个计划的内容

市场营销现状有关基金市场、基金产品、竞争和销售的相关背景资料

市场威胁和市场机会识别基金产品可能面对的主要威胁和机会，目的是使公司管理部门预计会对公司产生影响的重要发展趋势

目标市场和可能存在的问题确定公司产品在销售、市场份额和利润方面的目标以及会影响这些目标的问题

市场营销战略提供将用于完成计划目标的主要营销方法和策略

行动方案具体说明将要做什么、谁去做、何时做以及多少费用

预 算预计该计划财务开支的盈亏报表

控 制如何对计划的实施进行监控、修正等

(二)营销计划实施过程的管理

1、销售进度跟踪。

⑴衡量推行该项营销计划后的销售业绩，检查销售时间表是否得到执行。

⑵分析目标业绩和实际业绩之间存在差异的原因，在发现问题根源后及时采取正确的行动，争取弥补目标与业绩之间的差距。

2、营销过程的控制。

⑴预算控制 ⑵风险控制

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（责任编辑：中大编辑）

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