基金从业资格

基金管理公司在投资咨询过程中提供有关证 券投资研究分析成果、投资信息与具体操作策略、建议等咨询服务。对咨询过程中知悉的关于投资者的个人信息以及财产状况保密。同时提醒客户在未经销售机构许可的情况下，禁止将销售机构所提供的证券投资研究分析成果或建议内容泄露给他人。

互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：

(1)深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。

(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。

(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。

(4)拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。

(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。

(6)做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。

(7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。

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（责任编辑：中大编辑）

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