基金从业资格

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第13章 股票投资组合管理

本章共分为5节

第一节 股票投资组合的目的

一、分散风险

二、实现收益最大化

第二节 股票投资组合管理基本策略

一、消极型管理是有效市场的最佳选择。

二、积极型管理的目标：超越和战胜市场。

第三节 股票投资风格管理

一、股票投资风格分类体系

——就是按照不同标准将股票划分为不同的集合，具有相同特征的股票集合共同构成一个系统的分类体系。

1 按公司规模分类

分为：小型资本股票、大型资本股票、混合型资本股票

2 按股票价格行为的分类

分为：增长类、周期类、稳定类和能源类

3 按公司成长性分类

分为：增长类、收益类

二、股票投资风格指数

——股票投资风格指数是对股票投资风格进行业绩评价的指数。

三、股票风格管理

1 消极的股票风格管理及应用

——指选定一种投资风格后，不论市场发生何种变化均不改变这一选定的投资风格。

2 积极的股票风格管理及应用

——指通过对不同类型股票的收益状况做出的预测和判断，主动改变投资风格的管理方式。

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（责任编辑：中大编辑）

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