基金从业资格

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[证券投资基金]第15章 基金绩效衡量

本章共分为6节

第一节 基金绩效衡量概述

一、基金绩效衡量的目的与意义

基金绩效衡量是对基金经理投资能力的衡量，其目的在于将具有超凡投资能力的优秀基金经理鉴别出来。

基金绩效衡量对投资者、监管部门以及基金公司本身都重要的意义。

二、基金绩效衡量的困难性与需要考虑的因素

受到各种因素的影响，对基金经理的真实表现加以衡量并非易事。

为了对基金绩效做出有效的衡量，下列因素必须加以考虑：

(一)基金的投资目标

(二)基金的风险水平

(三)比较基准

(四)时期选择

(五)基金组合的稳定性

三、绩效衡量问题的不同视角

(一)内部衡量与外部衡量

(二)实物衡量与理论衡量

(三)短期衡量与长期衡量

(四)事前衡量与事后衡量

(五)微观衡量与宏观衡量

(六)绝对衡量与相对衡量

(七)基金衡量与公司衡量

第二节 基金净值收益率的计算(请同学们对计算公式进行仔细阅读)

一、简单(净值)收益率

二、时间加权收益率

三、算术平均收益率与几何平均收益率

四、年(度)化收益率

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