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2011年基金从业考试第六章基金销售基础知识考点12

发表时间:2011/6/16 9:07:19 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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为了帮助考生系统的复习基金从业考试课程,全面的了解基金从业考试的相关重点,小编特编辑汇总了基金从业考试辅导材料,希望对您参加本次考试有所帮助!!

三、投资者教育

(一)开展投资者教育工作的重要性:加强投资者教育是基金行业赖以生存的基本前提和基金市场健康发展的必然要求。

(二)开展投资者教育的主要内容

1、帮助投资者了解证券投资基金。明确基金产品的主要功能是分散投资,规避个股风险,分享投资成果。

2、帮助投资者了解自己。第一,要注意分散投资,要在银行、保险、资本市场中合理配置资产。第二,要注重产品选择与风险承受能力和理财目标相匹配。第三,要注意选择优秀基金管理公司的产品。第四,要注重选择入市时机。

3、帮助投资者了解市场。明确基金的价值决定于其投资标的物的价值,是由投资标的的基本面决定的。

4、帮助投资者了解基金发展历史。

5、帮助投资者了解基金管理公司。

(三)开展投资者教育的形式和方法

1、具体形式应该丰富多彩、喜闻乐见。宣传内容应简明扼要,通俗易懂,容易传播

2、基金销售机构及销售人员应该将投资者教育工作切实落实到实处:⑴要教育投资者认识市场和风险 ⑵要教会投资者投资赚钱的本领 ⑶要用现实案例教育投资者 ⑷对投资者的教育必须重点关注弱势群体。

(四)开展投资者教育的保障机制

“全面计划.系统部署.循序渐进.点面结合.持之以恒”基本原则

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(责任编辑:中大编辑)

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