分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷方式或上机考试方式.专业能力考核采用闭卷方式或上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还必须进行综合评审。
考评人员与考生配比
理论知识考试考评人员与考生配比为1:20,每个标准教室不少于2名考评人员:
本标准中相关专业是指经济学、管理学、法学。
专业能力考核考评人员与考生配比为1:20,每个考场不少于2个考评人员;综合评审委员不少于3人。
鉴定时间
理论知识考试时间不少于90分钟,专业能力考核时间不少于120分钟,综合评审时间不少于90分钟。
鉴定场所设备
理论知识考试和专业能力考核均在标准教室进行。综合评审在标准教室或具备相应条件的小会议室进行,室内需配备必要的计算机设备、照明设备、投影仪或多媒体设备等.室内光线、通风、卫生条件良好。
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