俄新网RUSNEWS.CN莫斯科12月14日电 12月23日出版的《新闻报》报道说,俄罗斯外贸银行(VTB)发行了总额10亿元人民币(1.502亿美元)的三年期债券,年利率2.95%。债券发行商为汇丰银行(HSBC)和外贸银行资本公司(VTB Capital)。
外贸银行是除中国公司以外首家发行人民币债券的发展中国家公司。根据VTB Capital的数据,大部分所发债券(90%)被亚洲投资者购买,其中香港投资者超过50%,新加坡投资者超过30%。债券的买家主要是基金和管理公司,以及私人投资者和私人银行(private banking)客户。
中国较低的利率使外贸银行能够低成本融资。今年3月,外贸银行发行的12.5亿美元五年期欧洲债券的年利率为6.47%,发行的100亿卢布三年期债券年利率为7.6%。而且,人民币汇率实际上同美元挂钩。
在今年初中国监管机构批准之后,香港建立了人民币债券市场。麦当劳(McDonald's)今年8月发行了2亿人民币的三年期债券,利率为3%。Caterpillar今年11月发行了10亿人民币的两年期债券,年利率为2%。
RBC Capital Markets公司发展中市场高级专家伦德尔(Nigel Rendell)说:“中国拥有未来。这是世界上发展最快的经济体,很多公司都希望在这里开展业务。这意味着,他们需要当地货币。”
外贸银行副行长赫伯特·莫斯强调,这笔交易是外贸银行在国际市场上实施债务多元化战略的一步,在亚洲市场建立新的投资者基础是该战略的重要组成部分。外贸银行行长安德烈·科斯京表示,同亚洲投资者的会面将成为以TPG为首的财团收购外贸银行10%股份的决定性因素。
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