证券从业资格证

（一）名词解释 
1．境内上市外资股 
2．境外上市外资股 
3．超额配售选择权 
4．尽职调查 
5．外国债券 
6．欧洲债券 
7．牵头经理人 
8．财务代理人 
9．国际债券 
10．受托公司 
11．国际债券发行人 
12．债券发行额度 
13．债券公募发行 
14．债券私募发行 
15．代销 
16．全额包销 
17．余额包销 
18．美国债券 
19．日本债券 
20．龙债券 

（二）填空题 
1．_________又称B 股，指在__________注册的股份有限公司在_________发行，由_________ 投资者以_________ 认购并在________证券交易所上市的股份。 

2．_____年____月____日国务院发布的《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》和_____年____月国务院证券委发布的《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》，专门就境内上市外资股的有关问付息和按________付息三种方式。 

3．美国债券是指在美国发行的外国债券，亦称为________；日本债券是指在日本发行的外国债券，亦称为________。在欧洲债券市场上，占主要地位的是________债券、________债券和________债券。 

4．我国是从______年步入国际债券市场的。______年1 月，中国国际信托投资公司以________ 方式在日本东京发行了________日元的日本武士债券。______年11月，中国银行以________方式在日本东京发行了______年期________日元的武士债券。 

5．迄今，我国进入国际债券市场的主体主要是各________银行、________投资公司以及________。发行国际债券的币种有________、________和________。 

6．我国于______年____月在龙债券市场上发行了美元债券，这笔债券的金额为______美元，期限为_______年，利息较美国_______年期公债收益高出______个基点。  [Page]


（五）是非题 
1．1995 年8 月4 日国务院发布了《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，对境外上市外资股的有关问题作了具体规范。 

2．由在中国境内注册的股份有限公司在境外发行、境内投资者以外币认购并在境外证券交易所上市的股份被称为境外上市外资股。它采取记名股票形式，以人民币标明其面值，以外币认购、交易和结算。 

3．在香港联交所上市的称H 股，在美国纽约证券交易所上市的外资股称N 股。 

4．外资股的发行、上市、交易、公司信息披露等行为，都要受到境外上市地的法律约束。 

5．外资股的投资主体仅限于：（1）外国的自然人、法人和其他组织；（2）中国香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织；（3）定居在国外的中国居民。 

6．我国股份有限公司发行境外上市外资股时，发行人与主承销商在发行准备阶段既要按股票公开发行及上市地法律的要求马克。 

7．我国发行国际债券的利率计算方式既有浮动利率方式，也有固定利率方式。 

8．在拟募集的外资股规模较大的情况下，主承销商（或全球协调人）不仅要安排在不同国家和地区分销，而且需要在各计划配售地区进行国际性推介，实践中称为“路演（Road Show）”。 

9．在制订国际债券的分销和配售方案时应考虑影响债券市场流动性的因素。 

（六）辨析题（辨别是非并作简要分析） 
1．按照国际通行的做法，中国企业发行外资股股票，首先应当参照国际会计准则由国际会计师事务所编制财务报表，然后按照中国的会计制度对企业的会计报表进行调整并公开披露。 

2．我国股份有限公司发行境内上市外 
资股时，发行人与主承销商在发行准备阶段既要按股票公开发行及上市地法律的要求准备公开募股使用的招股章程，也要按股票配售地法律的要求准备私募使用的信息备忘录。 

3．资信评级并不反映国际债券的投资风险。 

（七）简答题 
1．外资股的投资主体限于哪几类？ 
2．我国股份有限公司发行境内上市外资股所采取的一般方式具有哪些特征？ 
3．我国境外上市外资股发行的典型方式习惯上被称为公开发行（ offer forpublic subscription ） 加国际配售（international placement）。这种发行方式具有怎样的特征？ 
4．“超额配售选择权”的主要权利范 
5．什么是国际债券的余额包销方式？ 
6．简要介绍我国国际债券的发行情况。 
7．简要介绍美国债券。 
8．简要介绍日本债券。 
9．简要介绍欧洲债券。 
10．简要介绍龙债券。 

（八）论述题 
1．简述境外上市外资股发行的国际推介的必要性、目的、方式、对象、内容、作用以及应当注意的问题。

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