证券从业资格证

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第六章　基金的市场营销

大纲要求：

了解基金市场营销的含义与特征，掌握基金市场营销的内容;了解基金产品的设计与定价;了解基金的销售渠道与促销手段。

了解基金客户服务的方式;了解销售机构的准入条件;了解有关法规针对基金销售机构职责的规范。

熟悉对基金销售人员行为的规范;熟悉对基金宣传推介材料和活动的规范;掌握对基金销售费用的规范;熟悉基金销售适用性的内容;了解基金投资者教育活动的意义;了解基金销售业务信息管理的内容;熟悉基金销售结构内部控制的概念、目标、原则与主要内容。

基金市场营销的内容包括目标市场与客户的确定、营销环境的分析、营销组合的设计、营销过程的管理四个层次。基金营销主要由基金管理公司内设的市场部门承担，也可以委托外部机构承担。客户服务是基金营销的重要组成部分。

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（责任编辑：lqh）

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