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第一章 概述

第一节 项目决策分析与评价

一、项目决策：

(一)项目决策的含义：指投资者按照自己的意图目的，在调查分析、研究的基础上，对投资规模、投资方向、投资结构、投资分配以及投资项目的选择和布局等方面进行技术经济分析，决断投资项目是否必要和可行的一种选择。

(二)项目决策的重要性

▼建设项目的四个阶段：项目⑴策划和决策;⑵项目实施前准备;⑶项目实施;⑷项目建成和总结。

▼投资项目的首要环节和重要方面是：项目策划和决策阶段的工作。对投资项目能否取得预期的经济、社会效益起着关键作用。

▼(三)项目决策遵循的原则：①科学化：在调查研究的基础上，参拟建项目的可行性和发展前景进行认真的决策分析与评价;②民主化

二、项目决策分析与评价

(一)、项目决策分析与评价的目的：为项目决策提供科学的可靠依据。

▼2、产品方案、产品质量、生产规模是否符合市场需要，在市场竞争中是否具有竞争力。

▼4、项目建成后，投入品的供应和有关配套条件是否满足持续生产的需要。

▼6、资金投入和各项建设条件是否满足项目实施的要求。

▼(二)项目决策分析与评价的工作程序(5个阶段)——一般采取分阶段由粗到细，由浅到深地进行。

1、投资机会研究阶段——①投资设想：概略的投资建议;

②重点：是投资环境分析;③作用是：鉴别投资方向，选定建设项目，为下一步研究打基础。

2、编制项目建议书阶段，也称初步可研性研究阶段——围绕项目的必要性进行分析研究

①项目建议书：项目总体轮廓设想

②根据：国民经济和社会发展长期规划、行业规划和地区规划，国家产业政策。

③重点：从客观上对项目建设的必要性作出分析，初步分析项目建设的可能性。

3、可行性研究阶段——围绕项目的可行性进行研究

进行深入调查研究，充分进行技术经济论证，做出项目是否可行的结论，选择并推荐优化的建设方案，为项目决策单位或业主提供决策依据。可行性研究是围绕项目的可行性进行分析研究，必要时还需对项目的必要性进一步论证。

4、项目评估阶段——由具有一定资质的咨询评估单位进行技术上、经济上的评价论证

由具有一定资质的咨询评估单位对拟建项目本身及可行性研究报告进行技术上、经济上的评价论证。决定项目可行性研究报告提出的方案是否可行，科学、客观、公正地提出对项目可行性研究报告的评价意见，为决策部门、单位或业主对项目审批决策提供依据。重要的项目，项目建议书编写出来以后也要进行一次评估。

5、项目决策审批阶段——项目主管单位或业主审定

项目主管单位或业主，根据咨询评估单位对项目可行性研究报告的评价结论，结合国家宏观经济条件，对项目是否建设、何时建设进行审定。

　　第二节 项目决策分析与评价工作的基本要求(▼3条)

一、资料数据准确可靠：信息是决策分析与评价的基础和必要条件，全面准确地了解和掌握决策分析与评价有关资料数据是决策分析与评价的最基本要求。

由于决策分析与评价是个动态过程，在实施中要注意新情况的出现，必要时做出追踪决策分析。

二、方法要科学、合理并多方法验证。常用方法：1)经验判断法;2)数学分析;3)实验法。

(一)经验判断法：经验之所以可作为决策选择的依据，在于历史发展存在规律性和继承性。

最大缺点是容易受个人主观认识的限制。

(二)数学分析法：包括系统分析;线性分析;统筹分析等建立在数学手段基础上的定量化分析技术。

(三)实验法：选取少数典型单位或部分环节作试点，然后总结经验作为最后评定的依据。

三、分析要逻辑化、有说服力(▼4个方面)

(一)选择合适目标并掌握约束条件：进行科学决策必须首先选择目标。

▼目标选择的条件：

1、选择有价值的目标;2、分析确定实现目标的顺序;3、对目标的数量和质量指标具体化;4、确定目标的方向和涉及的幅度;5、确定实现目标的时限。

(二)定性与定量相结合，以定量为主：定性分析上一种在占有一定资料的基础上，根据咨询工程师的经验、直觉、学识、洞察力和逻辑推理能力进行的决策分析。

项目决策分析与评价的本质：对项目建设和生产过程中各种经济因素给出明确综合的数量概念，通过效益与费用的分析、比较确定取舍。

(三)静态分析与动态分析相结合，以动态为主。

动态分析与静态分析的根本区别在于是否考虑资金的时间价值。

采用静态分析与动态分析相结合，以动态分析为主，静态分析为辅的决策分析与评价原则。

(四)多方案比较与优化：▼1)综合评分法;2)目标排序法;3)逐步淘汰法;4)两两对比法。

多方案比较与优化是项目决策分析与评价的关键
第三节 项目决策分析与评价的主要内容——不同阶段，工作内容何深度有所不同。

一、机会研究：▼机会研究的目的是对政治经济环境进行分析，寻找投资机会、鉴别投资方向，选定项目，确定初步可行性研究范围，确定辅助研究的关键方面。

投资机会的识别一般可从三个方面入手：

1、对投资环境的客观分析，特别是要对市场供需态势进行分析。

2、对企业经营目标和战略分析，不同的企业战略，投资机会的选择也有所不同。

3、对企业内外部资源条件分析。

二、初步可行性研究 (编制初步可行性研究报告或项目建议书)：

初步可行性研究是在机会研究的基础上，对项目方案的技术、经济条件进一步论证。

目的是判断项目的构想是否有生命力，评价是否应当开始进行详细可行性研究和辅助研究。

三、可行性研究(与初步可行性研究内容基本相同)(编制可行性研究报告)

可行性研究是在初步可行性研究的基础上，通过与项目有关的资料、数据的调查研究，对项目的技术、经济、工程、环境等进行最终论证和分析预测。从而提出项目是否值得投资和如何进行建设的可行性意见，为项目决策和审定提供全面的依据。

▼可行性研究必须坚持客观性、科学性、公正性、可靠性、和实事求是的原则。(5条)

▼四、可行性研究报告的深度要求

2、选用主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求。引进技术设备的资料应满足合同谈判的要求。

3、重大的技术、经济方案，应有两个以上方案的比选。

4、确定的主要工程技术数据，应满足初步设计依据的要求

6、构造的融资方案应能满足银行等金融机构信贷决策的需要

　　第二章 市场分析与项目(企业)投资战略

▼市场分析是在市场调查的基础上，对项目的产出品的市场容量、价格、竞争力、营销策略以及市场风险进行分析预测和研究，一方面为确定项目建设规模和产品方案提供依据，同时为项目建成后的市场开拓打下基础。

　　第一节 市场调查与预测(掌握)

一、市场调查：对产出品市场现状和一段历史时期内的情况进行的调查，也可包括主要投入品。

(一)市场调查内容：▼包括市场容量、价格及市场竞争力的现状。

1、市场容量调查：⑴供应状况;⑵需求状况。两者同时要包括国内市场和国外市场。调查的时间跨度应能满足市场预测的要求。

2、价格状况调查：包括国内价格及变化情况、国际价格及变化情况和进出口价格及变化情况。

价格形成机制，是市场形成价格还是政府调控价格。

3、竞争力状况：项目产品在国内外市场的竞争程度，市场竞争主要对手的生产、营销、市场份额及其竞争力状况。

(二)市场调查方法

1、市场调查体系：▼依调查资料来源和资料收集方法分：1)文案调查(第二手调查);

2)实地调查(第一手资料调查)：①观察法、②实验法、③问卷法(最广)

2、问卷设计的步骤：①确定收集的资料、②问卷调查方式、③内容、④形式、⑤用语、⑥顺序、⑦检验可靠性问题、⑧版面布局、⑨试调查、⑩修改定稿。

3、抽样调查及其程序：▼抽样调查是实地调查中最重要的科学的调查方法。抽样方法：随机和非随机抽样。

▼ 非随机抽样：便利、配额、判断、雪球抽样。

▼随机抽样：简单随机、双重、逐次、分段(单一阶段、多阶段)、分层、群集、系统、复合抽样。

▼步骤：①识别总体;②选择抽样方法;③决定样本数。(图2-2、表2-1)样本数计算公式： 式中：Zc——在正态分布下置信水平上所对应的值;Et——误差的允许范围; ——总体标准差。

▼分层抽样：当层间差异愈大。层内差异愈小时，抽样统计精度愈高。

▼群体抽样：当群体间差异愈小群体内差异愈大时，抽样统计精度愈高。

无论采用观察法、实验法或问卷法的方式进行市场调查，都常常采用抽样调查的方法。

4、统计分析及解释——▼步骤：①编辑;②汇总及分类;③制表;④解释统计资料。

★★★二、市场预测

(一)预测过程(预测程序)：输入、处理、输出的动态反馈过程。全过程可分为7个主要步骤和一个反馈过程。

▼预测程序7个主要步骤：①确定预测目标;②收集、分析历史资料和当前信息;③选择预测方法;④进行预测⑤;预测结果、方法分析评价;(如果不合理重新

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