1.投资期限:期限长短影响风险态度及对流动性的要求
2.收益要求:要求未来某个时点的最低财富水平或最低收益率
3.风险容忍度,包括风险承受能力(取决于资产负债状况、现金流入情况和投资期限)和风险承受意愿(取决于风险厌恶程度)
4.流动性:以一个合理的价格将投资资产变现的容易程度。
(1)变现需求产生主要原因包括个人非预期因素和机构偿债需要
(2)流动性与收益、投资期均负相关
5.其他情况:可能会受到社会、伦理等各种独特因素的影响。
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(责任编辑:中大编辑)
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