理财规划师

1、理财题在确定客户的投资类型时，总有一些自我评价问卷可以使用，下列哪一项不属于常用的得分表格()

A、谨慎型

B、情感型

C、技术型

D、风险偏好型

2、下列哪一项不属于投资规划所需要的相关信息编制特定表格()

A、客户现有投资组合细目表

B、客户目前收结构表

C、目前支出结构表

D、现金流量表

3、理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有()，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。

A、基本信息

B、财务信息

C、管理信息

D、收入信息

4、客户的基本财务表格主要包括()

A、个人资产负债表和个人现金流量表

B、投资组合细目表

C、客户目前收结构表

D、客户投资需求与目标表

5、理财规划师要对客户相关的投资信息进行分析，下列哪一项不属于理财规划师所要分析的相关投资信息()

A、相关财务信息

B、客观经济形势

C、天气情况

D、客户家庭预期收入信息

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（责任编辑：lqh）

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