理财规划师

全面理财规划目标

需包括：养老、保险、子女教育、投资、遗产等。

分为短期、中期、长期目标。

短期目标：5年内，如购买新房、新车、出国旅游等

中期目标：10年、20年，如子女教育，双方父母的养老安排，双方自身的后续教育计划，旅游安排，家庭固定资产置换计划;

长期目标：20~30年后，如夫妻自身的养老计划，对金融资产及实物资产的投资，移民等。

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