招标师

5.5 招标采购沟通、信息及标准化管理

知识点一：招标采购沟通管理(常考点)

(1)沟通的概念

招标采购的沟通管理属于整体项目管理的一部分，其内容包括制定沟通计划和沟通计划的实施管理等。

(2)制订沟通计划

1)编制沟通计划的工作基础

2)编制沟通计划所运用的项目管理工具和技术

主要包括：

①沟通需求分析。通过沟通需求分析，确定项目利益相关方的信息需求，包括信息的类型和格式，以及信息对利益相关方的价值。

②沟通技术。沟通技术包括正式、非正式、手写、口头、打印或者电子邮件等技术手段。

③沟通模式。分为外部沟通和内部沟通两个方面。

④沟通方式。交互式沟通、推式沟通(发送)、拉式沟通(接收)

3)招标采购沟通计划应包括的内容与重点

招标采购沟通计划应包括的内容有：需要提供的信息、提供信息的来源、提供信息的时间和方式、收集信息的方式和方法、传递信息的方式、沟通信息。招标采购沟通计划的重点是：潜在委托项目的信息收集、招标内容的发布和总结报告等三方面内容。

(3)沟通管理实施

1)沟通管理实施的工作基础

①招标采购项目管理方案以及沟通计划;

②各种环境事业因素;

③有关信息及资源;

④工作绩效数据等。

2)沟通管理的实施内容。沟通管理的实施内容主要包括编制沟通管理的具体措施、利用或建立信息管理系统、执行情况报告等。

知识点二：招标采购信息管理(常考点)

(1)招标采购信息管理的特点

时间跨度长、影响范围大、涉及对象多、动态调整要求高

(2)信息管理的作用

规范管理行为、预防运行风险、提高工作效率、完善管理绩效、沟通工作内容

(3)招标采购信息管理的主要内容

1)招标采购信息的收集

①法律政策信息收集、②工程项目和产品信息收集、③供应商信息收集、④采购案例信息的收集

2)招标采购信息的发布

项目采购信息公开发布，就是将招标采购的信息以公开的方式告知社会公众和有关的供应商。按照招标投标法的规定，凡是按照法律、法规规定进行的招标采购，都需要在政府指定的媒体上发布招标信息。

3)招标采购的记录管理

招标采购信息记录主要包括招标采购文件与招标采购过程记录两方面。

(4)招标采购信息管理的方法和措施

标准化措施、制度化措施

(5)信息技术与应用

1)计算机网络技术及其应用。包括：计算机、互联网

2)电子招投标交易系统

3)专用软件的应用

4)企业资源计划信息系统(erp系统)

5)项目管理辅助工具

知识点三：招标采购标准化管理(常考点)

(1)招标采购标准化管理的特点

1)标准化管理融政策性、技术性为一体

2)标准化管理贯穿项目整体项目管理的全过程

3)招标采购的标准化具有连续性

4)招标采购的标准化具有动态性

(2)招标采购标准化管理的作用

1)标准化为招标采购的科学管理奠定了基础

2)促进工作效率提高，完善管理绩效

3)保证招标采购质量

4)预防风险

(3)招标采购标准化管理的内容

1)招标采购流程的标准化管理

2)基础数据收集的标准化制定

3)招标采购文档体系的标准化管理

4)招标采购检查、评价体系的标准化管理

5.6 标的物合同履行阶段的管理

知识点一：标的物合同履行的管理(常考点)

(1)标的物合同履行的概念

标的物合同履行管理指签订采购合同后，管理每个采购合同履行关系，同时对中标人合同执行的绩效情况进行检查、审计(包括阶段性考核在内)，并把采购合同关系的完成成果和中标人的管理成果等内容整合到项目的整体项目管理体系中，目的是确保所有采购都能满足整体项目的目标。

(2)标的物合同履行管理的工作基础

1)合同管理制度

①合同管理的责任制度。强调每个人在合同管理上职责和权利;

②合同管理的系列制度和规定。包括合同评审、变更、结算、现场签证、计量与支付、索赔及纠纷处理等制度和程序。

2)合同基础性资料

①关于采购管理的有关信息和文件。如关于采购合同授予的规定和工作说明书等;

②整体项目管理计划。包括采购管理计划等;

③采购合同;

④供应商或承包商编制的技术文件和显示卖方可交付成果绩效情况的材料;

⑤合同执行过程中有关经业主批准的正式变更申请;

⑥其他内容。如合同执行过程中收集到的工作绩效信息。

3)合同履行保证体系

合同履行保证体系指为保证合同的有效执行，围绕质量、成本和进度等目标分解，从职责、过程、资源和程序等方面建立的合同管理保证体系。

(3)标的物合同履行阶段的项目管理工具及技术

1)合同变更控制系统

2)采购绩效审查

3)检查和审计

4)绩效报告

5)支付系统

6)索赔管理

7)记录管理系统

(4)标的物合同履行的实施要点

1)对采购合同实行合同目标分解与合同交底

2)合同的变更管理、索赔管理及支付管理

3)供应商或承包商的阶段性绩效考核和阶段性检查与审计

(5)标的物合同履行阶段的主要成果

1)采购合同系列文档

2)合同管理过程的相关资料。包括

①往来函件

②支付计划和请求

③卖方绩效评估文件

3)招标采购情况记录

知识点二：标的物合同履行的跟踪(常考点)

(1)合同履行的跟踪概述

1)合同履行跟踪的作用

①协助合同履约执行部门，迅速处理好跟踪中发现的关于招标采购过程及结果的争议、问题和缺陷等;

②及时反馈有关信息，对提升后续的招标采购管理有重要意义。

2)合同履行跟踪的内容

①项目计划和目标的实现情况

②项目的外部因素

③项目的内部因素

④对招标采购过程或结果的反馈

(2)合同履行的跟踪策划

1)确定跟踪的对象

2)确定收集信息的范围

3)确定项目跟踪过程

一般包括四个步骤：

①观察：通过设立观察点、观察时间或频率、观察手段等瞄准观察对象;

②测量：根据不同的信息内容、形式等，采用科学合适的测量方式进行测量;

③分析：对测量的结果进行初步分析，判定其准确性、可靠性、真实性等;

④记录和报告。

4)跟踪的组织和人员

5)确定跟踪的工作制度

(3)合同履行的跟踪方法

1)项目跟踪的协调性

2)项目跟踪的及时性

3)信息的标准化和报表的规范化

4)应用先进的it技术

(4)合同履行的跟踪分析报告

在合同履行的跟踪完成后，应及时编制跟踪分析报告。跟踪分析报告的内容主要包括：跟踪目的、起止时间、参加人员、跟踪范围、跟踪内容、跟踪方法、跟踪结果、合同履行中的偏差、变更原因和改进建议等。跟踪分析报告重点应分析跟踪结果对于招标采购活动的影响，评估可能需要采取改进措施的需求。跟踪分析报告应经过招标人审核评审后，传递到原采购团队及其有关部门，以供参考。

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