证券从业资格证

二、证券公司债券发行的申报与核准
（一）申报程序
董事会决议并经股东大会批准
（1）发行规模、期限、利率；
（2）担保；
（3）募集资金的用途；
（4）发行方式；
（5）决议有效期；
（6）与本期债券相关的其他重要事项。
2.发行申报（一经申报，未经证监会同意，不得随意增加、撤回或更换。）
（1）发行人申请报告；
（2）董事会、股东会决议；
（3）主承销商推荐函（附尽职调查报告）；
（4）募集说明书（附发行方案）；
（5）法律意见书（附律师工作报告）；
（6）经审计的最近3年及最近1期的财务会计报告；
（7）信用评级报告及跟踪评级安排的说明；
（8）偿债计划及保障措施的专项报告；
（9）关于支付本期债券本息的现金流分析报告；
（10）担保协议及相关文件；
（11）债权代理协议；
（12）发行人章程和营业执照复印件；
（13）与债券发行相关的其他重要合同；
（14）中国证券会要求报送的其他文件。
（二）证券公司债券发行申请文件
1.在指定报刊或网站披露的文件。
2.不要求在指定报刊或网站披露的文件。（申请文件为原件）
3.定向发行债券申请文件目录

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