证券从业资格证

证券从业资格考试于2012年12月1日开考，为了帮助考生了解、复习证券从业考试相关重点，中国证券从业资格考试网特地整理证券从业考试证券发行与承销辅导资料，希望可以对大家有所帮助！

第二节 投资银行业务资格

一、证券公司的业务资格条件

《证券法》规定：经证监会批准，证券公司可以经营承销与保荐业务。

1.经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币1亿元;经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币5亿元。

2.证券公司从事证券发行上市保荐业务，保荐机构履行保荐职责，保荐代表人具体负责保荐工作。

3.同次发行的证券，发行保荐与上市保荐为同一机构;联合保荐不得超2家。

二、保荐机构的资格

1.证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件：

⑴注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000万元;

⑵具有完善的公司治理和内部控制制度并能够有效执行，风险控制指标符合相关规定;

⑶保荐业务部门具有健全的业务规程，内部风险评估和控制系统，内部机构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持;

⑷具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于35人，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于20人;

⑸符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人;

⑹最近3年内未因重大违法违规行为受到行政处罚;

⑺中国证监会规定的其他条件。

2.证券公司申请保荐机构资格应当提交的材料

注：申请文件需由全体董事签字

三、保荐代表人的资格

1.个人申请保荐代表人资格应当具备的条件：

⑴具备3年以上保荐相关业务经历;

⑵最近3年内在境内证券发行项目中担任过项目协办人;

⑶参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效;

⑷诚实守信，品行良好，无不良诚信记录，最近3年未受到中国证监会的行政处罚;

⑸未负有数额较大到期未清偿的债务;

⑹中国证监会规定的其他条件。

2.个人申请保荐代表人资格应当提交的材料

注：申请文件需由董事长或者总经理签字

四、中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记管理

1.保荐机构的注册登记事项

2.保荐代表人的注册登记事项

3.保荐机构和保荐代表人注册登记事项的变更：5个工作日内、董事长或者总经理签字

4.保荐机构的年度执业报告：4月份报送，法定代表人签字

五、国债承销业务的资格条件和资格申请

1.国债分类：记账式国债、凭证式国债

2.国债的承销业务资格：基本条件

凭证式国债：注册资本不低于3亿元或者总资产在100亿元以上的存款类金融机构，营业网点在40个以上。

记账式国债：注册资本不低于3亿元或者总资产在100亿元以上的存款类金融机构，或者注册资本不低于人民币8亿元的非存款类金融机构。

3.发行与审批：记账式资格审批由财政部会同央行和证监会实施，并征求银监会和保监会意见;凭证式资格审批则由财政部会同央行实施，并征求银监会意见。

六、企业债券的上市推荐业务资格

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