证券从业资格证

三、新股发行的申请程序

(一)聘请保荐人(主承销商)

公司公开发行股票，应当由证券公司承销;非公开发行股票，如发行对象均属于原前l0名股东的，则可以由上市公司自行销售。

(二)董事会作出决议

上市公司董事会依法就下列事项作出决议：新股发行的方案、本次募集资金使用的可行性报告、前次募集资金使用的报告、其他必须明确的事项，并提请股东大会批准。

(三)股东大会批准

股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。

上市公司发行新股决议1年有效;决议失效后仍决定继续实施发行新股的，须重新提请股东大会表决。

(四)编制和提交申请文件

(五)重大事项的持续关注

四、主承销商的尽职调查

尽职调查是保荐人(主承销商)透彻了解发行人各方面情况。设计发行方案、成功销售股票以及明确保荐人(主承销商)责任范围的基础和前提。

上市公司发行新股发生过程中，主承销商对上市公司的尽职调查贯穿始终。

(一)提交发行申请文件前的尽职调查

(二)持续尽职调查责任的履行

1.发审会前重大事项的调查

2.发审会后重大事项的调查

3.招股说明书刊登前一工作日的核查验证事项

4.上市前重大事项的调查

5.持续督导

上市公司发行新股的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。持续督导的期间自证券上市之日起计算。持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐机构应当继续完成。

例题：主承销商对上市公司新股发行申请的尽职调查，包括对上市公司( )。

A.财务和经营风险的调查

B.规范运作的调查

C.募集资金使用情况的调查

D.员工及其社会保障情况的调查

答案：ABC

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