证券从业资格证

基金营销概述

一、基金市场营销的含义与特征

(一)基金市场营销的含义：不能简单等同于推销、销售或者促销。是从市场和客户需要出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。

(二)基金市场营销的特点(考点)

1.规范性;

2.服务性;

3.专业性;

4.持续性;

5.适用性。

二、基金市场营销的主要内容

(一)目标市场与客户的确定

(二)营销环境的分析

1.销售机构本身的情况;

2.影响投资者决策的因素;

3.监管机构对基金营销的监管。

(三)营销组合的设计

1.产品(Product);

2.费率(Price);

3.渠道(Place);

4.促销(Promotion)。

(四)营销过程的管理

1.市场营销分析;

2.市场营销计划;

3.市场营销实施(DID);

4.市场营销控制。

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