证券从业资格证

要点一

证券组合管理理论最早是由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。

要点二

一、证券组合的含义和类型

1.“组合”一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。

2.证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。

要点三

二、证券组合管理的意义和特点

(1)投资的分散性。

(2)风险与收益的匹配性。高风险，高收益。

要点四

三、证券组合管理的方法和基本步骤

(一)证券组合管理的方法

1.被动管理：指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。

2.主动管理：指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法。

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