证券从业资格证

第十一章证券组合管理基础
第一节 证券组合管理概述
一、证券组合的含义和类型
二、证券组合管理的意义和特点（重点）
1.投资的分散性
2.风险和收益的匹配性
三、证券组合管理的方法和步骤
（一）证券组合管理的方法
被动管理和主动管理
（二）证券组合管理的基本步骤
1 设定投资政策
2 进行证券分析
3 构造投资组合
4 投资组合的修正
5 投资组合业绩评估
四、现代证券组合理论体系得形成与发展
（一）现代证券组合理论的产生
现代投资理论的产生以1952年3月哈里?马柯威茨所发表的题为《投资组合选择》的著名论文为标志。
（二）现代证券组合理论的发展
现代投资理论主要由投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、有效市场理论、行为金融理论等部分组成。

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