证券从业资格证

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【考点】证券组合管理概述

一、证券组合的类型

证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。

二、证券组合管理的特点

证券组合管理特点主要表现在两个方面：

(1)投资的分散性。

(2)风险与收益的匹配性。

三、证券组合管理的方法和基本步骤

1.证券组合管理的方法

根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。

2.证券组合管理的基本步骤

(1)确定证券投资政策。

(2)进行证券投资分析。

(3)构建证券投资组合。

(4)投资组合的修正。

(5)投资组合业绩评估。

四、现代证券组合理论体系的产生

1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

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（责任编辑：中原茶仙子）

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