证券从业资格证

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资产配置的基本方法

一、历史数据法和情景综合分析法的主要特点

1.历史数据法

历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。

2.情景综合分析法

一般来说，情景综合分析法的预测期间在3～5年。

二、两种方法在资产配置过程中的运用

1.确定投资者的风险承受能力。

2.确定资产类别收益预期。

三、构造最优投资组合

1.确定不同资产投资之间的相关程度。

2.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度。

3.确定有效市场前沿。

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（责任编辑：中原茶仙子）

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