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第六章 现代工程咨询方法

现代社会的工程咨询，离不开现代咨询方法。本章介绍现代工程咨询方法体系及分类，重点介绍工程咨询常用的调查法、对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法。

第一节 现代工程咨询方法体系

一、现代工程咨询方法体系

现代工程咨询方法是融合工程、技术、经济、管理、财务和法律等专业知识和分析方法，在工程咨询领域加以运用，并在实践中不断总结和创新而形成的方法体系。现代工程咨询方法体系由哲学方法、逻辑方法和专业方法三部分向成。

1.哲学方法

哲学方法是关于认识世界、改革世界、探索实现主观世界与客观世界相一致的最一般的方法。从哲学的本性看，它的任务主要是向人们揭示正确把握对象存在和发展的规律，它所启示人们的主要是一种方法论，即如何正确思维以及提供正确的思维方式和思操方法。哲学方法具有普遍适用性的特点，涵盖一切领战。它应用于自然科学、社会科学、思维科学及交叉科学的研究，是人们处理外部世界关系的基本规范和准则。哲学方法在人们认识和改造世界的活动中，作为总体和一般性的方法论起作用，因而被包括在一切范围的科学认识结构之中。哲学方法还具有抽象性和思辨性的特点。表现在研究具体问题时，是从哲学的高度，从处于支配地位的理性进行指导，而并非像具体学科方法一样直接用于解决本学科中的某一个问题。正是由于抽象性和思辨性，使得哲学方法才成为人们认识和把握事物普遍本质与真理的根本方法。

2.逻辑方法

逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式，对事物进行归纳、演绎、综合。由于各门科学在其发展和功能方面都服从同一客观规律，因此，逻辑方法在一系列学科中得到了广泛应用。

3.专业方法

专业方法是各门学科中常用的研究方法。专业方法借鉴了来自系统学、运筹学、经济学、管理学等学科领域中的许多方法，也有一些是在咨询实践中总结出来的咨询专业方法，如兰德公司创造的德尔菲法、波士顿咨询公司创造的波士顿矩阵法等。因此，工程咨询的专业方法具有综合性、专业性、创新性的特点。随着咨询市场激烈竞争的加剧，各大咨询公司都以不断创新的咨询技术和方法作为获得竞争优势的策略。

工程咨询的专业方法包括宏观规划和政策咨询、项目前期阶段咨询、项目准备阶段咨询、项目实施阶段咨询和项目运营阶段咨询所采用的专业咨询方法，具体涉及的专业方法包括了市场分析方法、战略分析方法、方案比选方法、项目财务分析方法、经济分析方法、社会分析方法、风险分析方法、项目进度控制方法、项目费用控制方法、项目质量控制方法等。

二、现代工程咨询方法分类

工程咨询方法具有多样性的特点。为了更好地使用咨询方法，可对咨询方法进行下述分类。

(一)技方法应用的领域分类

按方法应用的领域，工程咨询方法可分为通用方法和专用方法。

1.通用方法

通用方法是在各个工程咨询阶段及咨询内容中皆可采用的咨询方法。如专家判断法、对比分析法、系统分析法等。

专家判断法是依据专家经验、智慧和信息进行分析判断的方法。在对难以定量分析的抽象因素(如社会因素、心理因素、环境因素等)进行分析时，一般均可以采用专家判断法。在预测、方案比较、综合评价等多个方面都可以适用专家判断法。如对国家经济形势或市场总体形势演变进行预测时，可以用专家判断法，具体有德尔菲法、专家会议法等。

对比分析法是对客观事物进行比较，以便认识事物的本质和规律，从而得出结论的方法。对比分析法是一种基本的分析方法，在工程咨询中得到广泛运用。比如，将独立方案的评价指标值与判断基准对比，以便判断方案的可行性;互斥方案之间可通过比较评价指标进行优选。财务分析、经济分析和社会分析中常采用有无对比法分析项目的财务效益、经济效益和社会效益。

系统分析法是采用系统关联方法对所研究的问题提出可行方案或策略，进行定性和定量分析、评价和协调，帮助决策者提高对所研究的问题认识的清晰程度，以便选择行动方案。系统分析法是众多咨询方法中的基础方法。

2.专用方法

专用方法是仅用于某一咨询领域或某些具体咨询任务的方法。如被士顿矩阵和通用矩阵一般用于投资组合分析，蒙特卡洛模拟主要用于项目风险分析，赢值法(也称挣值击)用于项目费用控制，控制图法和因果分析图法用于项目质量控制。

(二)按方法应用数学模型分类

按是否采用数学模型作为工具，工程咨询方法可以分为定性分析方法、定量分析方法以及定性定量相结合的分析方法。

1.定性分析方法

定性分析方法是通过研究事物构成要素间的相互联系，揭示事物本质的方法。它是在逻辑分析、判断推理的基础上，对客观事物进行分析与综合，从而找出事物发展的内在规律，确定事物的本质。定性分析通常采用思辨性的逻辑方法，以文字描述或表示事物类别(或品质)、等级、特性、程度来表示分析结果。市场预测的类推预测法、德尔菲法、专家会议法，战略分析的波士顿矩阵和通用矩阵，社会分析的利益相关者分析法和逻辑框架法等，均是定性分析方法。

定性分析方法是咨询研究中最常用的方法。研究结果表明，采用定性分析方法所获取的结果，有时与定量分析结果总体趋势相近，而其成本和时效性则优于定量分析方法。所以，定性分析经常是咨询工作者的首选方法。实际上，许多定量分析的大量前期工作就是在定性分析方法基础上展伸的，即在对事物本质认识的基础上，建立适当的数学模型，全面揭示事物的属性。

2.定量分析方法

定量分析方法是依据统计数据，建立数学模型，计算分析对象的各项指标及其数值的方法。定量分析在数学、统计学、运筹学、经济计量学、计算机等学科基础之上，通过方程、数学图表和模型等方式研究事物的本质。定量分析通常以数字的形式表示分析结果。

市场预测的因果分析法和延伸预测法、财务分析的现金流量分析法、经济分析的费用效益分析法、风险分析的概率树法和蒙特卡洛模拟等，均是定量分析方法。

在咨询工作中采用定量分析方法，对复杂事物进行数据处理，可以使问题更为清晰，构造方案更精确。

3.定性定量相结合的分析方法

定量分析方法和定性分析方法各有一定的局限性。定性分析一般是依据经验进行估计和判断，缺乏数据的度量，其分析结果往往不够精确，特别对一些复杂和敏感的问题，缺乏足够的说服力。定量分析方法采用数学的、统计的方法，可以得出定量结果。但为了计算方便和可能，往往忽略了许多约束性因素，不能包括所有的因素，定量结果有时与实际情况发生差异。因此，在工程咨询中经常综合运用定性方法和定量方法，两种方法互为印证，力加分析的力度和效果。定性和定量相结合的方法有系统分析法、层次分析法等。

(三)按方法的效途分类

咨询方法按用途可以分为调查法、统计分析方法、预测分析方法、决策分析方法及其他方法。

1.调查法

调查法是对研究对象过去和现在的相关信息、数据进行收集、整理、分析的方法。信息是进行科学咨询的原材料，是工程咨询的基础，工程咨询获取的信息和数据应能全面反映客观事物。

工程咨询中使用的数据信息收集方法，包括问卷调查法、文案调查法和实地调查法等。

2.统计分析方法

统计分析方法指对通过调查获取的信息和数据进行整理统计和分析，研究揭示事物间的相互关系、变化规律和发展趋势，借以达到对事物的正确解释和预测的一种研究方法。

在咨询中需要通过多种渠道，收集足够的统计数据，包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息，并进行分析、归纳，总结事物的发展规律，把握发展动向。在项目实施阶段，也需要对项目的实施情况进行监控，对投资、进度和质量等进行统计分析，并与计划进行比较，判断项目的进展情况，以便采取有针对性的应对措施，促进项目的顺利进行。

常用的统计数据是定量分析的基础。经过对所研究的对象进行概括，计算其绝对值、相对数、平均值、中位数、方差、变异系数等各种统计数，以反映研究事物的数量特征和本质。

3.预测分析方法

预测分析方法是依据所占有的信息资料，采用一定的方法，对事物未来发展趋势进行分析、推测和判断。预测分析方法是工程项目前期阶段咨询的重要方法。比如对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、资金市场等进行预测。常用的预测分析方法有定性预测方法、因果分析预测法和延伸预测法。

4.决策分析方法

决策分析方法是为了实现特定目标，在占有一定信息和经验的基础上，对影响目标实现的诸多因素进行分析和判断，从若干个方案中选出一个最优或合理方案的方法。决策分析建立在预测分析的基础之上。决策分析方法多种多样。根据人们对自然状态规律的认识和掌握程度，决策分析方法可以分为确定型决策方法、风险型决策方法和完全不确定型决策方法。按照决策目标的数量可以分为单目标决策方法分析和多目标决策分析方法。

本章以下各节对工程咨询中通用性的调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法进行介绍。

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（责任编辑：lqh）

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