招标师

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4.1.3服务招标

工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。其中与工程建设有关的

服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

本节对特许经营项目融资招标、工程勘察设计招标、工程监理招标、工程建设项目管

理服务招标、科技项目招标、国有建设用地使用权招标等服务招标进行简要介绍。

(1)特许经营项目融资招标

1)特许经营项目融资招标的相关概念。

①)PPP是Public—Private—Partnership的缩写，即“公私合作”或“民营化”模式，

Public指政府方、Pfiv~e指社会投资人。国际上，PPP泛指采用“公私合作”完成公共设

施特许经营项目融资的各种模式，包括但不限于BOT、FOT、BT等模式。目前公共基础

设施采用.PPP模式融资的项目日益增多，由政府和社会投资人共同分担项目融资、建设、

经营的相应风险。

②BOT是Build—Operate—Transfer的缩写，即“建设—运营—移交”模式，是政府

授予投资者建设、经营和维护公共基础设施项目的特许权，投资者在特许经营协议约定的

特许期内，通过项目运营提供公共产品或服务，并收回投资，获取收益。特许期满后，政

府无偿收回项目。这是一种典型的新建特许经营项目的融资模式。还有“建设—拥有—

经营—转让”(BOOT)、“建设—拥有—经营”(BOO)等多种变形模式。

③TOT是英文Transfer—Operate—Transfer的缩写，即“转让—运营—移交”模式，

是一种适用于已建特许经营项目的融资模式。

④融资招标。融资是指筹集资金的行为与过程，可以分为股权融资和债权融资两种方

式，本书的融资招标特指股权融资招标。通过招标筹集股权资金的融资行为叫做股权融资

招标。股权融资招标的中标人设立的项目公司为招标项目的法人，所以股权招标有时也被

称为法人招标(见附件4—1案例)。按照与基础设施的相关性划分，股权融资招标可以分成两种类型：一种是基础设施项目的股权融资招标，另一种是非基础设施项目的股权融

资招标。

⑤特许经营招标。此处的特许经营是指公共基础设施的垄断性经营，与商业特许经营

不同。特许经营招标是指政府按照有关法律、法规规定通过招标方式选择经营人，经营人

在约定范围和期限内独家经营某项基础设施产品或者提供某项服务。基础设施实行特许经

营是由于基础设施具有自然垄断性。基础设施一般包括城市公共交通、城市公用事业、公

路、铁路、航空、管道、通信、电力等设施。

⑥特许经营项目融资招标。特许经营招标和融资招标都是近年来国内兴起的招标类

型，特许经营招标和融资招标种类较多，每种招标的情况又存在较大差别。本书主要介绍

与基础设施有关的特许经营项目的股权融资招标，简称为基础设施特许经营项目融资招

标。如基础设施企业股权转让招标、BOT项目招标、TOT项目招标等。特许经营项目融

资招标又可分为新建基础设施特许经营项目融资招标和已建基础设施特许经营项目融资招

标。从融资角度讲两种类型的本质特征差别不大。

A.已建基础设施特许经营项目融资招标主要有股权转让招标和TOT项目招标，特点

是通过招标选定的投资人出资购买已经建成的项目设施资产或已经存续的企业的股权，负

责基础设施的运营维护管理，并在运营期间向招标人或用户收取服务费用;

B.新建基础设施特许经营项目融资招标的典型方式是BOT项目招标，特点是通过招

标选定的投资人负责项目的融资、投资、设计、建设和运营维护管理，并在运营期间向招

标人或用户收取服务费用。

2)特许经营项目融资招标的程序特征。特许经营项目融资招标的招标程序如图4—1

所示，该招标程序具有如下特征：

①项目实施方案。特许经营项目融资招标前一般应制定项目实施方案。项目实施方案

内容通常包括：项目概况及范围、特许经营者应具备的条件及选择方式、特许经营协议的

条款和特许经营期限、投资回报和产品或服务价格测算、政府承诺和保障措施等。政府批

复的项目实施方案是特许经营项目融资招标的依据。

②资格审查。特许经营项目融资招标选择的投标人应具备完成基础设施融资项目的投

资、融资、设计、建设、运营和维护的部分或全部能力和经验。新建项目的资格审查，不

仅要审查投标人投资、融资和经营管理企业的实力、设计、建设类似项目的能力，而且由

于招标投标双方要长期合作，审查投标人履约信誉十分严格。已建项目一般不审查投标人

的项目设计和建设能力。

③评标。特许经营项目融资招标的评标，主要评审项目的技术和管理方案、融资方

案、项目协议响应方案和投标报价。其中，评审融资方案不仅要评估投标人筹集资本金和

筹集贷款的方案，而且要评估项目的财务可行性。投标报价的评审取决于招标项目的类型

特点，股权转让类招标以选择高报价为主，提供经营产品或服务类招标以选择低报价

为主。

④澄清谈判。特许经营项目的执行周期很长，项目协议需规定甲乙双方在长达数十年

间的权利义务，协议条件涉及法律、政策、技术、财务、商务等内容，十分繁复，因此要

求投标人在编制投标文件时就完全理解和接受招标文件的全部条款是很困难的。

招标投标过程中经常发生两种情况：一种情况是招标人和投标人双方对招标文件和投

标文件有不同理解或存在笔误，这部分内容需要澄清;另一种情况是投标文件对招标文件

中项目协议草案的非实质性条款提出完善、修改或补充建议，招标人可能对投标文件的某

些建议部分或全部存在异议，双方需要通过澄清谈判达成一致。

澄清、谈判在特许经营项目融资招标中是招标程序不可缺少的组成部分，而且项目越

复杂澄清、谈判越重要。通过澄清、谈判，可以确认招标人的要求、条件和中标候选人的

报价、融资、技术管理方案，并最终在项目协议中充分体现。

⑤中标签约。特许经营项目融资招标的中标人不是项目协议的最终签约人，中标人为招标项目设立的项目公司才是项目的签约人。

特许经营项目融资招标的目的是落实招标项目投资的法人。在中标人被确定以后，中

标人一般都会为招标项目成立专门的项目公司，并以项目的资产和有关权益作为担保向银

行申请贷款。

招标项目定标后的一般程序是：a.中标人与招标人草签项目协议;b.中标人申请并

完成项目公司注册;c.项目公司提出项目申请报告报经政府核准;d.完成融资交割;

e.招标人与项目公司签署包括项目特许经营协议在内的项目协议。

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