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2012年招标师招标采购专业实务：服务招标（2）

发表时间：2012/3/2 14:55:05 来源：互联网点击关注微信：

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为了帮助考生系统的复习2012年招标师考试课程，全面的了解招标师考试教材的相关重点，小编特编辑汇总了2012年招标师考试辅导资料，希望对您参加本次考试有所帮助！

(2)工程建设项目勘察设计

工程建设项目建设可以分为规划建议、立项决策、勘察设计、施工、竣工验收等阶段，其中，勘察设计是承前启后，决定项目建设成效的关键阶段。

工程建设项目勘察是指对工程建设项目场地的地形、地质及水文等要素进行测量、测绘、测试、观察、调查、勘探、试验、鉴定、研究和综合评价，形成勘察成果技术资料，为工程建设项目的可行性评价、选址、规划、设计和施工提供科学可靠的依据。工程地质条件复杂或具有特殊要求的大型复杂工程建设项目勘察一般分为四个阶段：为建设项目选址及可行性研究做准备的可研勘察;为初步设计提供依据的初设勘察;为施工图设计做准备的详细勘察;为项目地基工程施工做准备的施工勘察。一般工程建设项目只需要进行可研勘察和初设勘察。

工程建设项目实施阶段的设计是以工程可行性研究报告为依据，运用工程技术理论及技术经济方法，解决工程建设项目实施的具体技术和经济问题，为工程建设项目功能布局、组合、造型、结构、构造、生产工艺流程、材料设备选型、周围环境的相互联系等进行深入细致的分析研究，制定一个完整的建设方案，编制系统的设计图纸和技术标准。

工程建设项目设计分阶段控制的特征	工业、交通、电力、市政等工程建设项目设计一般划分为初步设计、施工图设计两个阶段，其中方案设计包括在工程可行性研究中。大型复杂工业项目，或有复杂技术问题的主体工程，往往在初步设计和施工图设计之间又增加技术设计阶段，或将工程初步设计与技术设计两阶段合并成为扩大初步设计。
	水电工程建设项目设计一般划分为预可行性研究、可行性研究、招标设计和施工图设计四个阶段，其中可行性研究相当于其他行业的初步设计，招标设计相当于扩大初步设计。水利工程建设项目设计一般划分为预可行性研究、可行性研究、初步设计和施工图设计四个阶段。
	民用建筑工程设计	一般划分为方案设计(指实施性方案设计，而概念性方案设计属于工程可行性研究)、初步设计和施工图设计三个阶段。技术要求简单的民用建筑工程经有关建设主管部门同意，设计委托合同可以约定，方案设计审批后直接进入施工图设计，即简化成两阶段设计。
		工程方案设计	工程方案设计文件一般包括设计说明书(包括各专业设计说明以及投资估算等内容)、总平面图以及建筑设计图纸、设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等。工程方案设计文件的内容和深度应该满足办理工程建设项目审批、规划、土地、环保等有关手续和编制初步设计文件的需要。
		工程初步设计	工程初步设计文件包括设计说明书(包括设计总说明和各专业设计说明)、工程总平面和有关专业设计图纸、主要设备材料表、工程概算书。初步设计文件的设计深度应满足编制施工图设计文件的需要。复杂、大型工程初步设计前往往还需要穿插进行特殊试验与设计，以取得特殊的技术参数用以支持和完善工程初步设计。
		工程施工图设计	施工图设计文件应该包括满足工程施工需要和设计合同要求的工程总平面和各专业设计图纸(含图纸目录、设计说明、设计图纸和必要的设备、材料表)、工程概算书或合同要求的工程预算书。施工图设计深度应满足各专业工程施工操作和设备材料采购、非标准设备制作的需要。
反映工程建设项目设计功能、规模标准的主要指标	各行业工程建设项目设计功能、规模标准的技术经济指标各不相同。
	建筑工程的主要技术经济指标:①工程建设项目设计功能定位要求。②工程建设项目规模和设计标准。③工程建设项目设计方案的技术经济性指标。④工程建设项目造价指标。
工程建设项目设计对工程造价和质量的影响作用	项目投资决策一旦确定下来，则工程规划设计阶段对工程建设项目的功能定位、规模标准、质量、造价具有决定性作用，对工程造价实际影响程度可达到75％。规划设计是优化和控制工程质量、造价最重要和最有利的阶段。我国对工程建设项目实行限额设计的办法。工程建设项目设计招标文件中通常给出项目可行性研究报告中的工程投资限额，作为投标人实施工程设计控制和优化的目标依据。
工程设计招标的特点和有关费用	知识产权和补偿费用	《建筑工程方案设计招标投标管理办法》：对于达到设计招标文件要求但未中标的设计方案，招标人应给予一定的补偿，并在招标文件或投标邀请函中明确补偿标准。若投标人数量过多，招标人可在招标文件中约定对一定数量的投标人进行不同程度的补偿。
	投标竞争特点和收费报价	工程设计招标竞争的关键是设计方案的优劣和设计团队的素质能力，而不是设计服务费用，这也是设计招标投标的主要特点。应在合理进行设计费竞争报价。
工程建设项目设计管理特征	①制订设计工作计划。②设计成果交付形式和时限。③工程施工服务。④设计风险控制。

(3)建设工程监理

概念	指具有相应资质的工程监理企业接受项目业主的委托，依据国家有关法律、法规、技术标准和规范、设计文件、工程监理委托合同及有关的建设工程合同等，对工程实施的专业化监督管理。
范围	工程范围	《建设工程质量管理条例》明确规定下列建设项目必须实行监理：国家重点建设项目，大中型公用事业项目，成片开发的住宅小区工程，利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的工程，以及国家规定必须实行监理的其他工程。此后，原建设部印发的《建设工程监理范围和规模标准规定》对上述强制监理的工程范围作了进一步具体规定。
	阶段范围	国家发布的《建设工程监理规范》也只涉及施工阶段的监理。
内容和目标	建设工程监理的内容一般包括从勘察设计(可能包含勘察设计监理)、施工、设备采购及安装调试、竣工验收直至保修期结束，对项目建设进行监督和管理，对建设工程各个阶段进行质量、进度、造价、安全控制，对合同和信息进行管理，并组织协调项目建设有关各方的关系。
	建设工程监理的目标就是围绕工程建设活动，通过系统的、行之有效的科学管理、监督检查、组织协调手段、方法和措施，对工程实施的条件、程序、工艺和过程等进行控制，保证工程建设项目按照合同约定、设计图纸与技术标准顺利组织实施，实现工程建设质量、进度、造价、安全等要素的预期控制目标。
特征	①建设工程监理具有技术服务特点。②建设工程监理具有独立性和公正性。建设工程监理的以上特点决定了监理单位以及具体监理人员的经验、能力和职业信誉是决定监理服务质量的主要因素，是建设工程监理招标时要考虑的主要评价标准。
监理单位的定位	与项目业主的关系		二者在法律上是平等的合同主体关系，是委托人与受托人的关系。
	与工程承包人的关系		监理单位与工程承包人之间不存在合同关系和利益关系，只存在监理与被监理的工程建设管理关系。
	与政府质量监督单位的关系		政府的工程质量监督单位是依据国家的法律法规，就工程建设项目质量及其所有参建单位行为采用巡查、抽检、指导等形式实施强制监督职责的政府监督机构；监理单位是社会化、专业化、现场化的工程监理机构，其工程监理行为接受政府工程质量监督单位的监督。
实施程序	①成立项目监理机构，确定总监理工程师；②按照中标监理大纲编制建设工程监理规划；③按照监理规划制定各专业监理实施细则；④依据监理实施细则有序、严格、规范实施监理工作；⑤参与竣工验收，结算审核，签署建设工程监理意见；⑥向项目业主提交建设工程监理档案资料；⑦编写工程质量评估等报告和工程监理工作总结。
监理服务收费	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》要求，铁路、水运、公路、水电、水利工程的施工监理服务收费，按工程设计概算中的建筑安装工程费分档定额计费方式计算；其他工程的施工监理服务收费，按照建设工程概算投资额分档定额计费方式计算，若工程概算投资额分档计费的计费额为建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和，且设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额40％以上的，其建筑安装工程费全部计入计费额，设备购置费和联合试运转费按40％的比例计入计费额。其他勘察设计、保修阶段的相关监理服务收费按相关服务工作所需工日和《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》计算。监理服务费用的组成主要包括人年费(或人月费)、现场办公费、食宿费、交通设施费、仪器、设备折旧费、检测检验费、公司管理费、税金等各个分项的金额，其中人年(月)费应按不同岗位的人员分别组价。
监理招标的特点	建设工程监理服务与勘察设计、施工承包、货物采购等最大区别为：监理不直接产出新的物质成果或信息成果，而是受项目业主委托对工程建设活动依法提供监督、管理、协调、咨询等服务。相应地，监理招标的基本需求是选择具有相应资格和能力的监理单位及其专业监理人员。监理招标应该引导监理投标单位注重素质能力的竞争，而不是价格竞争。

(4)工程建设项目管理服务

概念及其与监理的关系	建设项目管理服务是指项目业主或投资主体委托专业的项目管理单位对工程建设项目全过程或分阶段实施的管理服务行为。建设项目代建管理服务是其中的一种典型模式。
	建设工程监理也应是项目管理服务的一种方式，其任务、内容与作用是相互包容、补充或相似的。工程建设项目管理服务及其招标的大多数特性和需求与建设工程监理是相同或相似的。工程建设项目管理服务与建设工程监理服务相比，其服务内容、范围、过程和模式一般要更加宽泛、全面、系统综合。工程建设项目管理服务的工作范围既包括了对建设工程监理工作的监督管理，也可以涵盖监理工作范围之外的几乎所有工程建设项目管理工作。
工程建设项目管理模式分类	国际典型模式	项目管理服务(PM或PMA)	项目管理服务单位没有选择各类设计、施工承包人，决定设计变更、工程造价的控制权利和相应责任，与各承包人不订立合同，而只是管理协调关系。也称为项目管理一体化模式，运用服务的范围较广。	优点：项目管理公司从工程建设项目前期阶段开始对项目全过程实施管理服务，有利于充分发挥项目管理公司的管理专业技能、经验和优势，形成统一、连续、系统的管理思路；有利于统一协调和管理工程建设项目的设计与施工，减少设计与施工的相互脱节和矛盾，减少工程设计变更与返工；可以方便地采用分阶段发包选择施工承包人和货物供应商，有利于缩短建设工期；项目业主在项目建设全过程可以提出必要的设计和施工变更，对工程建设项目投资、进度和质量实行较强的控制。缺点：项目业主与各类承包人之间增加了管理层次，要求项目管理单位应具有较高的工程建设项目设计规划和施工规划及其协调管理水平，项目经理及其管理团队的素质、能力至关重要，直接影响工程建设项目的效益；项目经理不承担工程造价的决策控制权，项目业主的投资控制责任和风险较大。
		项目管理承包(PMC)	项目管理承包人与项目业主签订项目管理承包合同，并与项目业主委托的其他专业咨询顾问密切合作，对工程建设项目实施管理、协调和控制。项目管理承包人可分阶段发包选择施工和货物供应承包人，但选定的承包人须经项目业主批准。	项目管理承包人直接与各施工和货物供应承包人签订承包合同，这是项目管理承包(PMC)与项目管理服务(PM)的主要区别，其中前者还具有以下特征：a.项目管理承包人的角色实质上仍然具有项目业主咨询顾问的性质。项目业主对管理承包人一般采用固定或浮动酬金加成本补偿的合同支付方式，同时，项目业主设定工程施工造价控制目标，节奖超罚。b.采用PMC模式运作的工程建设项目通常具有规模大、技术含量高的特点。c.优点：除了具有PM模式的优点外，还有项目业主的责任风险降低，与项目管理承包人的管理责任边界清晰。缺点：项目业主与各施工、采购承包人没有合同关系，对工程施工造价、质量和进度的控制影响力降低，主要依赖项目管理承包人控制，如果管理承包人素质、能力不符合要求，则容易发生管理争端，并可能导致项目管理的成败。
		代理型建造管理(CM“Agency”)	又称为阶段发包方式或快速轨道方式,采用“边设计、边发包、边施工”的阶段性发包方式。	a.CM经理是项目业主的咨询和代理，自工程设计开始与工程设计师组成一个联合小组，共同负责组织和管理工程的规划、设计和施工，CM经理主要发挥监督、协调和管理作用。 b.项目业主直接与承包人签订施工承包合同，组织设计与施工合理交叉，可缩短从规划设计到竣工的周期。 c.优点：项目业主可自主选定设计建筑师／工程师，并为CM经理和设计工程师、施工承包人确定完整的项目管理工作范围、原则和目标。提高工程设计的“可施工性”，减少施工阶段的设计变更和返工。缺点：项目业主在工程完成前对工程造价心中无数，由于分阶段招标发包，CM经理不可能对工程进度和成本作出保证，可能发生承包人的工程索赔和变更的费用较高，项目业主投资风险较大。
		风险型建造管理(CM“At-Risk”)	CM经理在开发和设计阶段相当于项目业主的咨询顾问，在施工阶段担任工程总承包人的角色；设定工程施工最大价格(GMP)，以控制投资目标。	这种模式在英国也被称为管理承包。除代理型CM模式特点外，优点还有：项目业主对工程建设项目总投资、工期及其控制心中有数，项目业主的投资风险较小。缺点：GMP中包含CM经理难于控制的工程设计和施工投标的不确定因素，因此确定GMP时，特别针对其中施工不可预见费，项目业主与CM公司意见往往不易统一；可供选择的具有较强实力、水平能够承担风险的CM公司较少。
	国内	目前，国内工程建设项目管理服务尚未成熟定型。A.按照项目管理服务过程的时间跨度可分为全过程、阶段性两类。B.按照项目管理服务的管理责任不同可分为咨询协调型、责任承包型。目前应用较多的项目代建就属于责任承包型的项目管理服务模式。C.按照项目管理服务的专业范围不同可分为全面服务型和专业服务型。
服务的内容范围	主要取决于采取何种项目管理模式，即对项目管理服务的时间跨度、专业工作范围以及管理责任三个方面如何决策和约定。一般来说，项目业主倾向于把难度大、技术复杂的管理工作以责任承包的方式委托给专业项目管理单位，其余难度较小的管理工作则优先考虑自行开展或以咨询协调的方式委托项目管理单位。项目管理服务工作的内容范围，即使采用相同的管理过程与责任方式，仍可能因为与项目业主的责任分工不同而有所区别。
招标人和招标特点	采用工程建设项目全过程管理方式，项目管理服务招标的时间可能处于工程建设项目前期决策阶段，项目招标人可能是项目发起人，也可能是投资人或投资人设立的项目法人，其中政府工程代建管理项目的招标人情况则更加复杂，既可能是该工程建设项目投资的政府主管部门，也可能是项目建成后的产权管理或使用单位，还可能是政府为本工程建设专门设立的项目指挥部等临时机构。但无论哪类招标人都必须经过正式授权，且必须具有法人身份，办理法人注册登记。项目管理服务招标与建设工程监理招标类似，其招标采购的标的是不构成物质产品的智能服务，项目管理服务单位及其投入项目管理人员的素质信誉、经验能力是构成投标竞争和招标选择的主要因素。因此，项目管理服务招标不应将服务价格作为主要竞争和评价因素。

(5)科技研究项目

科技研究项目包括科技开发和科技咨询服务两种类型，两者又分为国家科研课题与企业科技课题。《科技项目招标投标管理暂行办法》(国科发计字[2000]589号)和《国家科研计划课题招标投标管理暂行办法》(国科发财字[2002]165号)对科技项目及其国家科研计划课题实行招标作出了具体规定。
1)项目的技术特征和需求	功能特征	技术按照使用功能可以分为产品技术、产业技术和管理技术。一般地说，科技研究开发项目招标的主要是产品技术或产业技术，而科技咨询服务项目招标的大都是管理技术。
	形态特征	软件技术、劳动密集型技术、资本密集型技术等。技术的不同存在形态要求的招标采购方式也有所不同。
	阶段特征	科技项目具有创意构思、实验室试验、中间性试验、批量化生产等一系列阶段。科技项目不同发展阶段的不确定性、风险性、创新性和成熟性的差异很大，对研究团队和研究经费要求相差甚远。
	创新特征	主要反映科技项目的发展水平和新颖程度，不同的创新特征决定了招标的方式和投标人的选择要求。
2)项目的经济特征和需求	①项目开发和咨询费用构成	不同类型科技项目的费用构成有所区别，科技项目费用构成的共同特点是研究开发和咨询服务人员的劳务报酬占项目费用的比重较大。此外，咨询服务项目获取数据资料的费用及研究开发项目的仪器设备的费用均要高一些。科技项目的开发和咨询费用也是招标需要考虑的因素。
	②项目运营成本
	③费用支付和进度安排
3)项目的管理特征和需求	①知识产权管理	主要涉及招标人的自有技术成果的私有性与政府资助的公共服务的公益性的关系。科技项目有资产专用属性。
	②质量、进度管理
	③风险控制管理
	④项目管理机制	科技招标投标项目实施成功的关键在于建立与完善项目管理机制。

(6)物流服务项目

定义	物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送和信息处理等基本功能实施有机地结合
内涵	企业物流是指企业生产经营过程中，物品从原材料供应，经过生产加工，到产成品和销售，以及伴随生产消费过程中所产生的废弃物的回收再利用的完整循环活动。从系统论角度分析，企业物流是一个承受外界环境干扰作用的具有输入—转换—输出功能的自适应体系。企业物流是由企业经营活动中的供应物流、生产物流、销售物流三个主要阶段和在生产过程中所产生的废弃物流及返品物流所组成。这是从企业物流内部的视角来观察物流活动。
特征	①企业生产物流具有连续性；②企业生产物流的关键特征是物料流转；③企业物流成本具有二律背反性。
分类	生产企业物流	分为原材料及设备采购供应阶段物流、生产阶段物流、销售阶段物流、返品的回收物流、废旧物资物流等阶段物流形式
	流通企业物流	指从事商品流通的企业和专职从事实物流通的企业的物流。包括：批发企业的物流、零售企业的物流、仓储企业的物流、配送中心的物流、“第三方物流”企业的物流(国家标准物流术语对“第三方物流”定义：由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式)等。
功能	包装活动、装卸活动、运输活动、储存活动、配送活动、信息管理活动等。在全部物流活动中只有装卸活动伴随物流活动的始终。运输是物流的核心，以至于在许多场合，它被作为整个物流的代名词。保管活动也是物流的核心，与运输活动具有同等重要的地位。
			系统化管理	物流系统是由物流作业系统和物流信息支持系统构成。从系统化的观点出发，物流系统管理是通过整个物流系统中物资流、资金流与信息流的协调整合，充分满足用户的最佳需求和提高商品的购买价值。